第２１話　「船で来たお客さま」

パトラッシュもぶじにもどり、おじいさんのぐあいもよくなって、ネロのこころもあかるくなりました。そんなあるひ、アロアのいえにうみのむこうのくにイギリスからふたりのお客（きゃく）さまがやってきます。アロアのおばさんのソフィアと、いとこのアニーです。コゼツは都会（とかい）そだちでしっかりしたアニーをみて、アロアにもそうなってほしいとおもうのでした。

第２２話　「イギリスからの贈物」

アロアのイギリスいきもとりあえず中止（ちゅうし）になり、ネロはアロアといっしょにいられることを心からよろこびました。あるひアロアはアニーからもらったプレゼントをネロにもわけてあげようとおもいます。しかし、ちょっとしたことばのすれちがいで、ネロとアロアはケンカをしてしまいました。さあ、ふたりはなかなおりできるのでしょうか。

第２３話　「アロアの誕生日」

あきのあるひ、コゼツ家はアロアのおたんじょうびかいでにぎわっていました。まねかれたみんなはプレゼントをアロアにわたし、ごちそうをたべ、とてもたのしいじかんをすごしました。でも、どうしたのでしょうか、ネロのすがたがみえません。だいすきなアロアのおたんじょうびなのに、ネロはどこへいってしまったのでしょうか。

第２４話　「アロアの絵」

たんじょうびのおいわいにじぶんの絵（え）をかいてほしいとアロアにたのまれたネロ。しかし、やくそくのひ、ネロはきゅうにくさかりのてつだいにでかけなければならなくなりました。はやく絵がかいてもらいたいアロアはネロの仕事（しごと）をてつだいます。しかしそれをみていたコゼツは、ネロのことをなまけものだときめつけるのでした。

第２５話　「アロアがいない」

どうしてコゼツはあんなにきびしいのでしょう。ネロにはどうしてもわかりません。ネロとアロアはあえないひがつづきました。ネロがさみしくおもっていたころ、アロアはついにいえをとびだしてしまいます。ネロはしんぱいでたまりません。いっしょうけんめいアロアをさがしまわるのでした。

第２６話　「さようならアロア」

とうとうアロアはイギリスに行くことをきめました。アントワープのみなとから船（ふね）でいくのです。ネロとアロアははなればなれになってしまうことがかなしくてたまりません。でも、とおくはなれていてもこころはいつもいっしょだときづき、さみしさをふきとばすのでした。アロアが旅（たび）だつひ、ネロはみおくりのためアントワープのみなとにいそぎます。ところが、こまったことがおきてしまうのでした。

第２７話　「アロアのいないクリスマス」

もうすぐクリスマスです。ネロはまいにち、アロアからのてがみをたのしみにまっていました。ところがクリスマスイブになってもてがみはとどきません。ネロはざんねんで、すっかりかなしくなってしまいました。どうしてアロアからてがみがとどかないのでしょうか？アロアはネロをわすれてしまったの？

第２８話　「親切な貴婦人」

ことしはじめて雪（ゆき）がつもり、あたりはまっしろになっていました。そのひもネロとおじいさんは、いつものようにミルクをはこんでいました。ところがとつぜん、車輪（しゃりん）のひとつがはずれてしまいます。にもつがたおれ、こまってしまうネロたち。そこにひとりのきれいなおんなのひとがとおりかかりました。ネロはたすけてもらえるのでしょうか。

第２９話　「ルーベンスの２枚の絵」

しんせつな婦人（ふじん）から、マリアさまの絵（え）をかいたルーベンスというひとの絵がほかにもあるとおしえてもらったネロは、うれしくてウキウキしていました。アントワープのまちにいったひ、ネロはさっそく教会（きょうかい）に絵をみにいきました。ところが、絵はみあたりません。ひっしに絵をさがすネロに、教会の人はいいました。「あの絵はおまえには見られない！」　どうしてネロは絵がみられないのでしょうか？

第３０話　「雪の中の約束」

ルーベンスの２まいの絵（え）がみられなかったことで、ネロはさびしいきもちでいっぱいでした。そんなあるひ、ネロは絵のことをおしえてくれたやさしい婦人（ふじん）にまたであいました。すると婦人はネロといっしょに絵をみにいくやくそくをしてくれました。うれしくてはりきるネロでしたが、やくそくのひ、おじいさんにたいへんなことがおこってしまいます。ネロは絵を見ることができるのでしょうか？

第３１話　「ネロの決意」

あたたかい春（はる）がやってきました。ネロはパトラッシュといっしょに森（もり）にでかけます。どうぶつたちはげんきいっぱいで、小川（おがわ）には雪（ゆき）どけみずがながれています。ネロはその川岸（かわぎし）で、きこりのミシェルおじさんのぼうしをひろいました。ふしぎにおもって森をすすむと、そこにはケガをしたミシェルおじさんがいました。いったいミシェルおじさんになにがあったのでしょうか？

第３２話　「大きなカシの木」

ミシェルおじさんのかわりにひとりでカシの木（き）をきってみよう！　ネロはそうこころにきめました。ミシェルおじさんの世話（せわ）をしながらナイショで木をきりはじめるネロでしたが、木はおおきすぎてきれません。しかしネロはけっしてあきらめないのでした。ネロは木をきりたおすことができるのでしょうか？

第３３話　「こころの手紙」

夏（なつ）がやってきました。おおきなカシの木（き）をきりたおしたことで自信（じしん）をもったネロは、ますますしごとをがんばります。そんなあるひ、ミシェルさんがやってきて、おじいさんにネロをきこりにしたいとたのみます。しかしなにもしらないネロはむちゅうで絵（え）をかくのでした。

第３４話　「ヌレットおばさん」

いよいよヌレットおばさんのひっこしのひがやってきました。おばさんはネロがちいさいときからかわいがってくれた、ほんとうのおかあさんのようなひとです。ネロはさみしいきもちでいっぱいでした。そんなネロをみて、ヌレットおばさんはネロをよろこばせるあることをおもいつきます。

第３５話　「お帰りアロア」

アロアがイギリスからかえってくる！　それをしったネロはアントワープのみなとまでアロアをむかえにいきます。しかしふねにはアロアのすがたはみえません。でむかえにきていたコゼツたちもなんだかかなしそうなかおをしています。いったいアロアになにがおきたのでしょうか？

第３６話　「アロアのくすり」

アロアはびょうきになってしまったのでイギリスからかえってきたのでした。いまは村（むら）へはもどらず、アントワープの町（まち）のびょういんでがんばっているのです。しかしびょうきはちっともよくなりません。ネロとパトラッシュにあいたがり、くるしむアロア。おいしゃさまはアロアを村にかえすことにしました。ネロはアロアが村にかえったことをしり、やくそうをとどけます。

第３７話　「うれしい知らせ」

アロアはだんだんげんきになってきました。アロアはネロにあいたくて、いえのそとにとびだします。しかしネロがよびだしたとかんちがいしたコゼツはネロをおこります。しょんぼりするネロでしたが、そこにジョルジュとポールがすごいニュースをおしえにやってきました。いったいどんなニュースなのでしょう？

第３８話　「ネロの大きな夢」

コンクールに絵（え）をだすことをきめたネロは、じぶんで絵のべんきょうをはじめます。アロアはアントワープのがっこうにいきはじめました。あるひ、絵のべんきょうをがんばりすぎたネロはねぼうをしてしまいます。そんなネロをアロアはばしゃにのせてくれました。しかしネロをのせたせいでアロアはがっこうにちこくしてしまいます。それをしったコゼツがおこってしまったからさあたいへん！

第３９話　「心をつなぐ二つの旗」

アロアががっこうにかよいはじめたせいで、ネロとアロアはなかなかあえなくなってしまいました。さみしがるふたりのため、ジョルジュとポールは旗（はた）をつかってげんきなことをしらせるようにします。あるひ、アロアのがっこうへいくための馬車（ばしゃ）がこわれてしまいます。アロアはネロといっしょにアントワープの町（まち）まであるくことにしますが、ほんとうにだいじょうぶなのでしょうか？

第４０話　「おじいさんの口笛」
ネロはおじいさんがやおやの手伝いをしていると聞いて、アントワープの町に走っていきました。ネロはじぶんが絵をかいているあいだおじいさんははたらいていると知って、ショックをうけます。しかしおじいさんは「楽しいからはたらいているんだ」と言いました。ネロはそれを聞いて安心します。でも、ほんとうはおじいさんはつかれているようです。

第４１話　「なつかしい長い道」

まいにちたくさんはたらいていたせいか、おじいさんはたおれてしまいました。ネロはおじいさんのかわりにいっしょうけんめいはたらきます。しかし絵(え)をかくじかんがなくなってしまいました。おじいさんはネロにもっと絵のべんきょうがさせてやりたいのですが、からだがうごきません。おじいさんはげんきになるのでしょうか？

第４２話　「となりに来た人」

すこしはげんきになったようにみえたおじいさんでしたが、からだのぐあいはまだよくありませんでした。ネロとパトラッシュは、おじいさんのかんびょうとミルクはこびのしごとをがんばります。そんなあるひ、ヌレットおばさんがすんでいたいえにあたらしいひとがひっこしてきました。ネロは「やさしい人ならいいな」とおもいます。いったいどんなひとがやってきたのでしょう。

第４３話　「アロアのおてつだい」

ネロは、ジョルジュとポールに波止場（はとば）のにもつをはこぶしごとをしょうかいしてもらいます。おおきなにもつをはこぶのは、ちいさなネロにはたいへんなことです。しかしびょうきのおじいさんにしんぱいをかけたくないネロは、がんばってしごとをするのでした。そんなネロをみたアロアは、じぶんもネロたちのために、なにかおてつだいをしようとおもうのでした。

第４４話　「おじいさんへのおみやげ」

たいへんな波止場（はとば）のしごともジョルジュとポールがてつだってくれたおかげで、もうすぐおわりになります。アロアのたんじょうびかいに、ことしはおじいさんもよばれたとしって、ネロはおおよろこび！たいへんなしごともがんばるきもちになりました。そしてしごとでもらったおかねで、ネロはおじいさんにとびっきりのおみやげをかうのでした。

第４５話　「ひとりぼっちのネロ」

ネロはとうとうひとりぼっちになってしまいました。かなしさでいっぱいのネロでしたが、パトラッシュにはげまされ、まえのようにミルクはこびのしごとをはじめます。でも、おじいさんのことばかりかんがえてしまい、またかなしくなってしまうのでした。そんなネロをげんきづけようとジョルジュとポールが村（むら）にやってきます。ところがジョルジュからあることをきいたネロは、さらにショックをうけるのでした。

第４６話　「おじいさんの顔」

パトラッシュやアロアのはげましでネロはげんきになってきました。しかし、まだコンクールにだす絵（え）はかけないままです。なにをかいたらいいのかわからないのでした。そんなときアロアがじぶんのかいた絵をみせてくれます。その絵をみてネロは、いちばんかきたかったものに気づきます。

第４７話　「風車小屋の火事」

コンクールにだすためにおじいさんとパトラッシュの絵（え）をかいているとき、ネロはしあわせでいっぱいでした。そんなあるひ、ネロは沼（ぬま）でにんぎょうをひろいます。「きっとアロアのにんぎょうだ！」そうおもったネロは、風車小屋（ふうしゃごや）にいるアロアのところまでとどけにいきました。ところがそれがたいへんなことになってしまうのでした。

第４８話　「なくなった仕事」

風車小屋に火をつけたとうたがわれてしまったネロ。村のみんなに信じてもらえず、とうとうミルクはこびの仕事もなくなってしまいます。ひどいかなしみから絵をかく気にもなれません。コンクールが近いのに、ネロは絵がかけなくなってしまいました。それにもうパンを買うお金もありません。ネロはどうなってしまうのでしょうか。

第４９話　「描けたよ　おじいさん」

ついにおじいさんの絵（え）がかけました。ネロがこころをこめてかいたその絵は、まるでおじいさんやパトラッシュのこえがきこえてきそうなほど、よくかけていました。ネロはうれしくて、おじいさんのおはかに絵をみせにいくのでした。そして雪（ゆき）がふるなかを、パトラッシュといっしょにアントワープの町（まち）まで絵をだしにいくのでした。

第５０話　「発表の日」

クリスマスのひ、コンクールの結果（けっか）が発表（はっぴょう）されます。ネロもアロアもそのひをドキドキしてまっていました。そんなあるひ、ジョルジュとポールが村（むら）にやってきました。ネロはジョルジュがいなくなってさみしがるポールに、クロをあげることにしました。そしていよいよ発表の日がやってきます。ネロは一等（いっとう）になれるのでしょうか。

第５１話　「二千フランの金貨」

あんなにいっしょうけんめいかいたのに、ネロの絵（え）はコンクールで一等（いっとう）にはなれませんでした。パンをかうおかねもなくなり、パトラッシュもよわっていきます。ネロはどうしたらいいのか、まったくわかりませんでした。そんなとき、コゼツは2000フランというたくさんおかねをおとしてしまいます。そのおかねがないと村（むら）のみんながこまってしまうのです。いったいおかねはどこに？そしてネロとパトラッシュはどうなってしまうのでしょうか。

第５２話　「天使たちの絵」

コゼツはノエルからどうして風車小屋（ふうしゃごや）が火事（かじ）になってしまったのかをききます。みんな、ようやくネロがただしかったことにきがついたのです。そしてアントワープからはネロの絵（え）の才能（さいのう）をみこんでひとりの画家（がか）がやってきます。しかし、ネロもパトラッシュもどこにもいませんでした。